Осенний вальс 1969

В ночном клубе «король танцпола» Максим знакомится с молодой провинциальной девушкой Машей. Они вальсируют, вызывая восторг присутствующих. Вскоре, волею случая, Маша приходит наниматься на работу в столичное риэлтерское агентство, которым руководит Максим. Он не только берет девушку на работу, но и влюбляется в нее.

Расставшись со всеми своими многочисленными подругами, он решает жениться. Но Маша вдруг исчезает... Максим мечется по городу в поисках любимой девушки. Когда же он все таки находит Машу в ее родном городе, оказывается, что та успела выйти замуж, более того, у нее есть четырехлетняя дочь.

Максим в отчаянии возвращается домой. Вскоре приезжает Маша, сообщает, что с мужем и дочкой отбывает в Америку - муж Женя - врач, а дочь тяжело больна, и там, за океаном, Маша надеется вылечить девочку.